Рассказ о том, как Николай Рерих нашел таинственный город Шамбалу, который можно увидеть только особым, духовным зрением. В храме, который он нашел, он испытал просветление и мудрость, но внезапно услышал знакомый голос, который напомнил ему о прошлом.